财联社3月20日讯（记者 梁柯志）在国家促消费政策如火如荼同时，曾经是消费贷款主力载体的信用卡业务，却不得不面临重新洗牌的命运。
近日，多位城商行和资产管理公司人士对财联社证实，不少信用卡用户规模不大的中小银行有意加速出清信用卡资产包，压降信用卡业务规模，并乘着消费贷的“风口”转向个人消费贷，以实现零售业务结构优化。
3月19日，一位城商行信用中心市场负责人表示，随着个人不良贷款转让机制成熟，下一步将会打包2年以下的短账龄资产，同时信用卡人员和机构逐步分流和压缩。未来信用卡可能会回归到分支行管理，仅成为引流的银行卡产品。
该人士认为，消费贷比信用卡而言运营成本更“轻”，只要放贷就有利息收入，对银行资金运营和息差增益更为明显，相信会成为中小行零售业务获利的主要产品。
事实上，当前不少商业银行也正在加速出售个贷不良资产包，尤其是信用卡。银登中心数据显示，3月8日至3月17日，一共挂牌20批信用卡不良贷款资产包，总规模达到86.53亿元，占比高达83.31%。
与此同时，商业银行在消费贷领域的竞争也开始短兵相接。部分股份行从去年底的2.98%降至2.88%，而后降至2.78%，最新利率降至2.68%；城农商行中，利率下行趋势更为明显，开年来已经接连跌破“2.6”、“2.5”两大关口，目前最低水平已至2.4%一线。
早卖早收益，部分中小行拟清仓信用卡不良再谋出路
上述城商行人士分析，信用卡最初定位是个人业务流量入口，实际是消费贷、信用贷和经营贷的共用载体。目前市场环境和用卡习惯无法维持信用卡业务持续盈利，尤其对规模在800万张以下的中小银行而言。
而在当下，摆在这些中小银行面前的另一个迫切问题，是信用卡不良如何快速有效出清。
万得数据显示，截至2023年末，信用卡不良率最高前十家银行中，除工商银行、民生银行和浦发银行之外，其余均为城农商行，最高的晋商银行不良率高达8.27%。
惠誉博华报告显示，自2016年试点以来，通过证券化方式处置的信用卡不良贷款规模逐年攀升，2024年同比增长5.9%至2013.2亿元，已成为不良资产证券化市场中不良资产处置规模最大的品类，占比超60%。
兴业研究分析认为，从处置折扣率来看，2025年以来，部分银行以极低的价格对信用卡不良贷款进行“打包清仓”，挂牌转让起拍价格仅相当于本金的5.71%。随着信用卡不良转让业务规模的扩大，未来银行的短逾期天数信用卡不良贷款转让或将逐步增多。
杭州某民营资产管理公司负责人表示，账龄越来越短回收概率越高，竞拍的积极性也更高。处理之后，银行可以优化报表，回收部分现金流，提高资金周转率。
银行如果还把信用卡不良“抓在手上”，一个自己催收成本高效率低，二来如外包给催收机构，政策和市场对催收行业趋于规范化管理，效率也在下降。
某股份行广州分行一零售业务人士表示，信用卡不良是这两年压在零售条线的“大石头”，有点集中暴露的状况。内部一直在压缩信用卡新增业务，出清存量不良，但是尚未有撤销信用卡单列地位的消息。
信用卡业务持续萎缩，提振消费政策仅有利国股行
中报显示，截至2024年6月末，工商银行、建设银行、交通银行和邮储银行信用卡发卡量分别较年初减少100万张、100万张、643.59万张、282.26万张。
深圳某大行支行理财经理表示，目前对信用卡发卡量依然有考核，但是比例和任务量都大幅度下降。近两年开卡数量都明显下降，应该与网络支付便利和外来人口减少有关。
在消费额方面，以平安银行、兴业银行、浦发银行三家股份行为例，2024年上半年信用卡总消费金额环比分别减少3.74%、12.11%、12.14%。
该人士表示，近期不少城农商行的信用卡APP都关停，或者合并到银行APP，说明利用率不高、同行在收缩信用卡业务场景。
万得数据显示，截至2023年年末，在国股银行个贷业务中，大行消费贷占比仅为个位数，如建行消费贷占比4.92%，工行消费贷占比3.79%。在股份行中，消费贷占比较高，最高三家银行分别是浙商银行、渤海银行和平安银行，比例均在25%以上。
3月17日，平安银行行长冀光恒在年报发布会上表示，希望借助国家促消费的政策时机，在平安在信用卡、汽车金融以及个人信用贷等已有的产品上调整额度、期限以及风险容忍度。同时，尽快在新的领域有所作为。
在冀光恒看来，国家此次行动方案“把零售信贷的场景扩大很多，零售业务产品自由度更大，业务范围更广”。
从息差和利润角度来说，前述信用卡人士认为，近两年信用卡逾期的规模大为下降，同时，维护信用卡机构和服务商家需要固定成本。而消费贷比信用卡而言更为直接，只要放贷就有利息收入，对银行资金运营和息差增益更为明显。
财联社记者注意到，3月14日，对于金融支持提振消费的主要内容，监管机构相关负责人答记者问时提到：在有效核实身份、风险可控前提下，探索开展线上开立和激活信用卡业务。
前述信用卡人士表示，对于已有规模效益的大行和股份行的信用卡业务，可能会在这场消费贷政策中获得一定的业务发展机会，但也会挤压中小银行信用卡业务，加剧退出的速度。总体上来说，行业重新洗牌，取得新的平衡之后才会稳定下来。
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