21世纪经济报道 记者林秋彤 北京报道
3月19日，北京银行发布公告称，拟于3月24日至3月26日，在全国银行间债券市场发行“北京银行股份有限公司2025年金融债券（第一期）”。发行公告中指出，本期债券的募集资金将用于满足发行人多元化稳定的资金需求，优化资产负债结构，促进发行人业务的稳健发展。
发行公告显示，本期金融债券基本发行规模为3年期共100亿人民币，采用固定利率形式，经确定后在债券存续期内固定不变，不随发行人的评级变化挂钩。起息日为3月26日，付息日为存续期内每年的3月26日，兑付日为2028年3月26日。最小认购金额为人民币1000万元。
此前，北京银行董事会2024年第六次会议决议指出，为增加稳定的中长期资金，2025至2026年度该行拟在银行间债券市场公开发行不超过1300亿元（含）非资本类金融债券，包括普通金融债券、小型微型企业贷款专项金融债券、绿色金融债券、创新创业金融债券、“三农”专项金融债券等券种。
中国人民银行在行政许可中表示，同意北京银行在全国银行间债券市场及境外市场发行金融债券，2025年该行金融债券新增余额不应超过500亿元，年末金融债券余额不超过2660亿元。其中二级资本债券、无固定期限资本债券等资本类债券存续余额不得超过核心一级资本净额的50%，境外发行债券需满足中国人民银行关于全口径跨境融资宏观审慎管理的有关要求。
北京银行已于2月19日至2月21日发行了200亿元小微企业专项金融债，该债券募集的资金将依据适用法律和主管部门的批准全部用于发放小型微型企业贷款。目前，北京银行还有1000亿元的债券发行余额，绿色金融债券、创新创业金融债券、“三农”专项金融债券等券种尚未发行。
上述董事会决议还指出，绿色金融债券募集资金用于绿色项目，创新创业金融债券募集资金用于创新创业领域信贷投放，加大对创新创业企业的信贷支持力度。“三农”专项金融债券募集资金用于发放“三农”专项贷款，支持涉农企业金融服务，支持乡村振兴发展。
联合资信在3月12日发布的北京银行2025 年金融债券（第一期）信用评级报告中指出，该行作为上市银行、头部城商行和我国系统重要性银行，其业务决策链条短，在北京市金融同业中市场份额不断提升，具有明显的区域竞争优势。北京银行主营业务发展态势较好，存贷款市场份额在北京市排名保持前列，其坚持以数字化转型统领零售业务转型，加快构建基于客户体验和价值创造的新零售战略体系，零售转型成效进一步显现，对公业务结构有所优化，金融市场业务保持较好发展态势。
不过，一方面该行业务的发展对资本形成消耗，同时考虑到其作为我国系统重要性银行的附加资本要求，其核心资本或将面临一定补充压力。另一方面，该行负债来源整体对市场融入资金的依赖性较高，负债结构有待进一步改善。受资产端收益水平下滑影响，该行净利差有所收窄，利息净收入和营业收入面临一定压力，整体盈利能力承压。
数据显示，2021年末、2022年末、2023年末和2024年6月末，北京银行的不良贷款率分别为1.44%、1.43%、1.32%和1.31%，呈现不断下降趋势。逾期贷款占比分别为1.75%、2.26%、1.78%和1.87%。拨备覆盖率分别为210.22%、210.04%、216.78%和208.16%。经营方面，北京银行资产总额呈持续上升趋势，分别为30589.59亿元、33879.52亿元、37486.79亿元、39456.56亿元；净利润分别为223.92亿元、249.30亿元、257.32亿元和146.07亿元（1至6月）。
联合资信报告还指出，北京银行不断完善公司治理及内部控制管理机制，公司治理机制运行良好，各治理主体能够较好地履行相应职责，且内控执行情况较好，内控及风险管理水平逐步提升。该行合格优质流动性资产和股东权益对本期债券的保障能力较好，综合考虑其资本实力、业务经营及流动性等情况，加之其出现经营困难时，获得中央和地方政府直接或间接支持的可能性大，本期债券的违约概率极低。
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