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年内QDII基金规模增势强劲超八成产品实现浮盈

沈介新 V管理员 /2024-12-30/42阅读/3评论

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　　本报记者彭衍菘

　　随着2024年步入尾声，投资海外市场的QDII（合格境内机构投资者）基金今年以来的表现尤为亮眼，不仅实现了显著的浮盈，整体规模也大幅增长。

　　业内人士认为，QDII基金规模的快速增长，一方面得益于全球资本市场的回暖，为QDII基金提供了更多的投资机会；另一方面，也反映了国内投资者对海外市场投资需求的不断增加。随着国内居民财富的增长和全球化配置需求的提升，QDII基金作为连接国内投资者和海外市场的桥梁，其重要性日益凸显。

　　年内规模增幅达55%

　　Wind资讯数据显示，截至12月29日，今年以来，650余只QDII基金中（统计各类份额），约550只实现浮盈，占比超八成，平均浮盈达13.42%。其中，约350只QDII基金浮盈超10%，显示出QDII基金在海外市场上的强劲投资实力。

　　具体来看，南方中国新兴经济9个月持有A以48.97%的浮盈位居前列，此外还有华宝纳斯达克精选A、景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF、华夏全球科技先锋人民币、易方达全球成长精选A等8只产品浮盈超40%。

　　在规模增长上，QDII基金表现同样出色。Wind资讯数据显示，截至12月29日，QDII基金的整体规模由年初的7176亿元增长至11120亿元，增幅达55%。

　　“QDII基金规模快速增长受多方面因素影响，主要缘于自身较好的业绩表现。”深圳市前海排排网基金销售有限责任公司研究员梁宇飞向《证券日报》记者表示，一方面，投资者逐渐提高全球资产配置的意识，全球资产配置需求提升，投资者通过配置QDII基金来分散资产组合风险；另一方面，公募机构积极“出海”，探索全球化投资路径，为投资者提供多元化、便利化的投资渠道，满足市场需求。

　　今年以来，QDII投资额度进一步扩充，为QDII基金产品配置海外资产和规模增长提供了有利条件。根据国家外汇管理局11月底披露的《合格境内机构投资者（QDII）投资额度审批情况表》，截至今年11月末，QDII投资累计批准额度1677.89亿美元。其中，基金公司和券商资管公司累计获批准额度为921.7亿美元。

　　整体费率有所下调

　　整体来看，QDII基金下调费率等举措也增强了此类产品对于投资者的吸引力。

　　Wind资讯数据显示，今年以来截至12月29日，QDII基金的平均管理费率为0.9507%，同比下降0.04个百分点。同时，为了增强投资者持有体验，今年以来共有31只产品实施分红，累计分红5.48亿元。

　　“在挑选QDII基金时，基金公司、基金经理及其研究团队、投资策略、历史业绩以及费率等因素都至关重要。”晨星（中国）基金研究中心的高级分析师李一鸣在接受《证券日报》采访时表示，鉴于QDII基金的特性，投资者还应关注其特有的汇率风险。持有QDII基金相当于持有海外资产，外币对人民币汇率的波动也会带来影响。